Разложите игровое поле и карточки вокруг него: рядом с полем мумии выложите карточки с изображением мумии, рядом с полем Соловья-разбойника — карточки с Соловьем-разбойником и так далее. Отдельно положите карточки-ловушки (на рубашке голубой круг с пятью звездочками). Перемешайте карточки в этих стопках.

Разберите пазл алфавита и разместите его кусочки лицевой стороной вверх на игровом столе. 

Игроки выбирают фигурку и пазл богатыря. Пазлики богатырей переворачиваются тыльной стороной вверх и перемешиваются. Фигурки богатырей размещаются в центре игрового поля. Первым ходит самый младший из игроков. Далее игроки ходят по очереди по кругу.

Игрок крутит барабан, чтобы узнать, к кому из злодеев ему следует отправляться. Потом он бросает кубик и перемещает своего богатыря на выпавшее количество шагов. Так продолжается, пока игрок не дойдет до чародея. 

Добравшись до логова чародея, игрок берет соответствующую карточку и выполняет задание на ней. Выполнив задание, игрок берет один из пазликов богатырей. Потом он крутит барабан, и идет к следующему чародею.

От злодея к злодею можно добираться различными маршрутами. Игрок сам определяет, какой дорогой отправится его богатырь. 

После того как один из игроков собирает пазл своего богатыря полностью, он помогает другим игрокам в выполнении их заданий. Игра завершается, когда все богатыри собраны в поход.